
Stap 1: meteen alles in kaart brengen
Tijdens deze eerste stap maken we uitgebreid en persoonlijk kennis. Het gaat hier immers om meer dan alleen cijfers. Vervolgens analyseren we uw huidige financiële situatie en brengen we uw vermogen in kaart. Dat is de basis om u daarna optimaal te kunnen begeleiden. Tot slot maken we samen uw langetermijndoelen concreet. Dat doen we met behulp van een aantal praktische tools waarmee we ook uw persoonlijk dossier kunnen samenstellen. Daarin zit onder meer een pensioenmap waarin we een overzicht bijhouden van hoeveel u spaart, uw rendement vandaag en een projectie van dat rendement.